A család hatalom. Az Ősi vámpír család egy évezrede megesküdött egymásnak. Ígéretet tettek arra, hogy együtt maradnak örökkön örökké. Most pedig, az évszázadok elröppentek a családi kötelék pedig megtört. Az idő, a tragédia és a hatalom éhség szétszakította az Ősi családot. Mikor Klaus Mikaelson, az ősi vámpír-vérfarkas hibrid egy rejtélyes tippet kap arról, hogy összeesküvést forralnak ellene a New Orleans-i francia negyed természetfeletti olvasztótégelyében, visszatér a városba, amit a családja segített felépíteni. Klaus kérdezősködései elvezetik őt korábbi, ördögi pártfogoltjához, Marcelhez, a karizmatikus vámpírhoz, aki teljesen átvette az irányítást New Orleans emberi és természetfeletti lakói felett is. Elijah, eltökélve, hogy segít testvérének rálelni a megváltásra, követi Klaust és hamarosan tudomást szerez arról, hogy a farkas Hayley szintén a francia negyedbe jött, nyomokat keresve a családjához, miközben egy erős boszorkány, Sophie kezei közé került. Feszültség támad a város természetfeletti csoportjai között és közeleg a törésponthoz, ahogy Marcel parancsokat osztogat hű követőinek és a szabályok teljes hatalmát jelképezik. Klausnak elképzelhetetlen a gondolat, hogy behódoljon pártfogoltjának és megfogadja, hogy visszaköveteli azt, ami egyszer már az övé volt - a hatalmat, a várost és a családját. Amíg arra várnak, Rebekah elhagyja-e Mystic Fallst, hogy csatlakozzon hozzájuk, Klaus és Elijah kényes szövetségre lépnek a boszorkányokkal, hogy biztosítsák, New Orleans újra az Ősiek családjának irányítása alá kerül.